報價單

報價單模組是您把價格擺到客戶面前的地方，而客戶一旦接受，便能把那份報價轉成訂單，無須重打任何東西。一份報價單是正式的價格提案：它連結到一位客戶，並跑一個或多個款式，每一行帶有它的配色、數量與價格。 本指南假設您已了解文件與轉換鏈與以款式為中心的模型。

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建立報價單

開啟報價單模組，選擇「建立報價單」，接著填寫表頭：

• 客戶——您報價的對象。從您的客戶紀錄中挑選。
• 幣別——價格報價所用的幣別。
• 有效日期——這份報價過期的日期。超過有效日期的報價單會顯示為已過期，讓您與客戶都知道價格已不再保證。
• 條款——印在報價單上的付款與商業條款文字。

報價單號碼會為您產生，並作為該報價單的永久識別碼。

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新增款式行

一份報價單跑一個或多個款式。每一行款式，您記錄：

• 款式的編號與名稱，以及如 布料、性別、後整理 等描述性細節。
• 一個或多個配色，各自輸入顏色名稱與代碼。
• 各尺碼，以及每個尺碼的數量與單價。

行小計與報價單總額會隨您輸入的逐尺碼數量與價格即時計算，因此您所提議的數字永遠是最新的。

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以成本表定價

報價單記錄的是您提議的價格；該價格背後的成本則存在款式的成本表上。在設定報價之前，先開啟款式的成本表，看看它的工廠成本以及您的乘數所產生的客戶價格——工廠成本、客戶價格與毛利都在那裡逐款式算出。成本表是計算成本的工具；報價單是提案。一邊開著成本表一邊報價，您的價格便穩穩立基於真實毛利。成本表如何衍生客戶價格，請見物料表、成本表與文件版本。

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寄送與管理報價單

把報價單匯出為 PDF 寄給客戶。該 PDF 帶有貴公司的品牌——標誌、配色、公司資訊——取自您的工作區設定，因此寄出時看起來就像您自己的文件。 報價單會經過一條清楚的狀態流程：

• 草稿——您仍在建立它。行與條款皆可完全編輯。
• 已寄送——已發給客戶。
• 已接受或已婉拒——客戶的回應。已接受的報價單才是您能往下帶的那一份。

若客戶在您寄出後想要修改，您可以修訂它——被取代的版本會保留，因此您所提議過的歷程絕不遺失。

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轉換為形式發票

報價單一經接受，您便可由它產生一份形式發票（PI）。此轉換會建立一份以報價單預先填好的新 PI 文件——它的明細項目、價格、客戶與條款全部往下帶——供客戶用以安排付款或開立信用狀。在定稿前，您可在下一步確實有所不同處調整新文件；報價單本身不變。PI 會像鏈中每份文件一樣輸出為帶品牌的 PDF。 產生形式發票由您的管理員開啟。在已啟用之處，報價單一經接受，該動作即可使用。

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轉換為訂單

另一個往前的步驟，是把已接受的報價單轉成訂單——客戶確認的購買承諾。轉換會把一切往下帶：

• 客戶與幣別，
• 每一行款式，連同其配色、尺碼與數量，
• 報價。

新訂單保留一條回溯到來源報價單的連結，而報價單會被標示為已轉換，讓您看出它已成為實際生意。從那裡，訂單會接手生產所需的細節——出貨日、貿易條件與出貨地——並驅動其餘的生命週期。接下來會發生什麼，請見訂單模組指南。

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相關頁面

• 文件與轉換鏈
• 訂單模組指南
• 物料表、成本表與文件版本
• 款式模組指南