建立訂單

訂單 是客戶承諾在平台上落地為活紀錄的方式。開立訂單、建立它由 款式、 配色、尺碼、數量與單價組成的線陣，並沿著工作階段主線推進到出貨。

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此工作流程的成果

您結束此流程時，會擁有一張正朝出貨前進的已確認訂單——一張承載客戶買了哪些款式、 每個款式的配色與尺碼、單件價格、商業幣別與貿易條件，以及全公司據以規劃的出貨日的單一紀錄。 從這裡開始：

• 訂單的款式各自保有對訂單所運行的物料表、成本表與製造單版本的版本鎖定，
• 當生產準備就緒時，可依訂單已鎖定的版本開立 製造單（MO），
• 委外單、採購單、出貨、發票與客戶付款全部以訂單為錨，
• 且就緒檢視追蹤每個工作階段裡還缺哪些。

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何時會用到

• 客戶已承諾購買特定款式、配色與數量，您需要開立其餘交易所掛附的活紀錄。
• 一份已核准的報價單已準備好轉換為它原本所對應的訂單。
• 同一位客戶要翻單一筆先前的訂單——複製來源訂單以同樣的款式、配色與尺碼作為起點開立一張新訂單。

若款式尚未存在，請先開發款式——見開發款式。 若成本尚未建立，請先建立成本表——見建立成本表。

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前置條件

• 一筆客戶紀錄，作為買方。在訂單表頭建立時設定且建立後不可變更。客戶主檔由您的管理員維護。
• 至少一個要執行的款式——訂單行將透過 款式主檔編號 連結到的款式主檔。
• 一份已核准的報價單，當訂單由轉換開立時。直接建立則無報價單前置。
• 表頭所讀取的相關租戶層級對照清單——幣別、貿易條件預設值、出貨地選項——由您的管理員設定。
• 您租戶的匯率主檔在訂單幣別於 訂單日期（未設定時以當日為準）或更早有 一筆匯率。 平台會在建立時擷取該匯率。
• 訂單寫入權限，給開立、編輯或推進訂單的使用者。複製功能由另一獨立的能力把關—— 通常為管理員或商品開發——由您的管理員設定。

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涉及角色

帶有訂單寫入權限的使用者可開立訂單、建立線陣、設定價格、推進工作階段、變更商業狀態， 以及把已核准的報價單轉換為訂單。平台以能力而非職稱把關這些動作—— 業務、商品開發與管理員角色若帶有該能力，皆可在訂單上動作。業務使用者僅看到指派給自己的訂單； 管理員、擁有者、財務與商品開發角色可看到租戶內所有訂單。複製動作由另一獨立的能力把關。

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步驟

1. 開立訂單。
   • 由報價單開立。 開啟已核准的報價單， 選擇「轉換為訂單」。一張新訂單開出，承接客戶、幣別、每一條款式行（連結到款式主檔之處沿用該連結）、 每一個配色、每一個尺碼與每一個單價，並保留一條回溯到來源報價單的連結。 來源報價單被標為已轉換。
   • 從頭開立。 開啟訂單模組並選擇「建立訂單」。一張新訂單開出，等待表頭填寫。
   • 從先前訂單開立。 開啟來源訂單並選擇「複製」。一張新訂單開出， 帶入來源的款式、配色與尺碼，數量歸零。是否一併複製物料表與成本表版本， 由您的管理員在租戶上設定。
   無論走哪條路徑，平台都會指派新訂單的 訂單編號——您不必自行挑選。

   

2. 填寫表頭。
   • 客戶——從客戶主檔挑選買方。必填。建立後不可變更。
   • 品牌——挑選訂單對應的客戶品牌。選填。
   • 指派業務——指派推動這筆交易的業務人員。選填，但此指派是讓業務角色使用者 看見此訂單的關鍵。
   • 幣別——挑選訂單的商業幣別。必填。平台會在建立時依 訂單日期（未設定時以當日為準） 從租戶的匯率主檔擷取 匯率。
   • 訂單日期——設定與客戶開立訂單的日期。選填，但它決定 匯率 查詢所用的日期。
   • 出貨日期——設定承諾交期。選填，但這是訂單反向排程的生產時間軸所依的日期。
   • 季節——鍵入訂單所屬的銷售季節。
   • 貿易條件——挑選規範交貨的商業條件（如 FOB、CIF、DDP）。表單預設值是常見值； 欄位接受您租戶使用的任何條件。
   • 出貨地——設定貿易條件所適用的出貨目的地：在 FOB 或 CIF 下為港口， 在 DDP 下為完整收貨地址。留空時會由客戶的預設值帶入； 您鍵入的新出貨地會被儲存到租戶對照清單供日後重用。
   • 訂金 %——設定客戶預期預付的訂金百分比。表單會預填租戶預設值；視需要編輯。
   • 客戶工單號——選填，登錄客戶自己對這筆交易的工單參考號。
   • 自訂訂單號——選填，設定要印在客戶面向匯出文件上的訂單編號顯示覆寫。
   • 備註——鍵入任何訂單的內部備註。
3. 建立訂單的款式線陣。 開啟訂單的款式區並加入訂單所執行的款式。

   

   每個款式：
   • 新增款式。 從款式主檔挑選器透過 款式主檔編號 挑選款式主檔。 選取主檔會把客戶款號、款名、性別、處理方式與布料成分作為快照帶入該行，並把該行連結到主檔。
   • 加入配色。 從款式主檔已定義的顏色中挑選一或多個配色。一個款式行下可在單一步驟內加入多個配色。
   • 套用尺碼範本並輸入數量。 套用尺碼範本（如標準成衣或數字尺碼），並為每個配色輸入 逐尺碼的 數量 與 單價。價格依尺碼設定——同一配色可跨尺碼承載不同單價。
   • 平台會在同一次寫入重新整理訂單的 訂單金額 與 訂金金額——沒有單獨的「計算總額」步驟。
4. 在本訂單脈絡下開啟每個款式並鎖定其版本。 從線陣開啟款式。 畫面上會有橫幅標示您正在哪張訂單中；從那裡編輯物料表、成本表或製造單時， 您的變更會限縮在本訂單的款式版本上，絕不會影響執行同款的另一張訂單。 在開立訂單的製造單前，先核准訂單的 物料表 與成本表，讓本次生產所鎖定的版本是團隊已簽過字的版本。 編輯細節請見款式與款式、訂單與製造單。
5. 沿著工作階段主線推進訂單。 新訂單以詢價工作階段開立。 從那裡開始，訂單沿著主線一次推進一個階段——經過開發樣、報價、PI 已發、 PO 已收、採購、生產樣、大貨生產 與 已出貨。

   

   部分推進由團隊在每個步驟完成時手動標記；其他則在平台看到觸發事件時自動發生：
   • 推進到 PI 已發：當該訂單建立了形式發票時自動發生。
   • 推進到 採購：當該訂單的第一份物料表獲核准時自動發生。
   • 推進到 大貨生產：當生產前樣品獲核准時自動發生。
   • 推進到 已出貨：當該訂單的出貨進入運送中時自動發生。
   其餘推進——離開詢價、開發樣、PI 與 採購 階段——由團隊在每個步驟完成時手動標記。 工作階段一次推進一個階段、永不倒退。權威模型見訂單生命週期。
6. 在商業面確認這筆交易。 與工作階段並列的是訂單的商業狀態， 由團隊設定以傳達這筆交易目前的位置。當客戶已承諾時，將狀態從詢盤經報價單移到已確認， 讓團隊得以據此規劃一筆真實的交易。當您在訂單的文件介面上傳訂單確認書時， 平台會以一鍵動作提示您把訂單標為已確認——這是一個可採納或忽略的建議， 而不是自動轉移。平台唯一自動寫入狀態的時點，是訂單上的生產工作開始時—— 開立訂單的生產紀錄會將狀態翻為生產。
7. 在訂單明細上追蹤進度。 訂單的明細頁把日常工作組織為四個區塊—— 總覽承載抬頭一覽、就緒快照與反向排程；款式與規格承載款式線陣與款式相關文件 （放碼、生產規格、產品卡、款式摘要、樣品）；出貨與文件承載生產、採購單、外包、 客戶出貨、出貨批次與附件；財務與溝通承載付款計劃、發票、AP 摘要與訂單的對話討論串。 完整版面請見訂單頁。 隨著工作推進，訂單的明細會呈現：
   • 付款進度。 一條進度條顯示訂單總額中已收的比例，由登錄在訂單上的收款推算。 它以 100% 為上限，但若發生溢收仍會呈現，並顯示未收餘額。
   • 出貨狀態。 訂單的出貨會顯示已規劃與已離廠的內容，讓您看出相對於下單數量的履行情況。
   • 就緒度。就緒檢視將訂單的反向排程時間軸套用上去， 標示準時、有風險或延誤的里程碑——這是出貨日陷入危險時的早期警示。

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決策點

• 轉換 vs. 直接建立 vs. 複製。 當客戶已接受的是一份已核准的 報價單時，採用轉換——客戶、幣別、款式、配色、尺碼與單價會往下帶， 來源報價單仍以回溯參考連結。當沒有報價單時直接建立。 當同一位客戶要翻單先前的訂單時複製——款式、配色與尺碼會帶入，數量歸零， 您填入翻單的新數量。
• 開立製造單前先核准上游。 開立訂單的製造單前，先核准訂單的物料表、 定稿其放碼，並附掛客戶的品牌分頁資料庫項目——製造單活頁簿只從已核准且完整 的紀錄渲染。見建立製造單(MO)。
• 取消 vs. 完成。 當交易告吹時取消訂單（狀態 → 已取消）。 當交易在商業面結案時標為完成（狀態 → 已完成）。兩者皆為終態—— 自此刻起拒絕表頭與行的編輯，紀錄留檔作為稽核軌跡。訂單不能被刪除。

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動用的商業規則

這些規則治理此工作流程。它們在訂單頁上記錄一次； 此工作流程僅摘要。

• 一張訂單是單一客戶、單一幣別，且客戶建立後不可變更。 見商業規則。
• 訂單編號 於建立時指派、其後永不變更，由您租戶的編號方案指派。
• 幣別 與 匯率 於建立時擷取。 匯率從租戶的匯率主檔依 訂單日期 （未設定時以當日為準）讀取。
• 訂單的總額由尺碼網格推算，而非鍵入。 訂單金額 為網格各格 數量 × 單價 的加總； 訂金金額 為 訂單金額 × 訂金 % / 100。兩者在任何變動同一次寫入時重新整理。
• 訂單以詢價工作階段為起點，主線一次推進一個階段。 見訂單生命週期。
• 終態下拒絕編輯。 訂單一旦處於 已完成 或 已取消，表頭與行的編輯皆會被拒。
• 訂單不會被刪除。 取消是停止對某筆不再進行的交易做進一步工作的標準作法。

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設定或受影響的日期

• 訂單日期——由使用者在建立時於表頭設定；選填。 用於查詢 匯率 快照，並在訂單文件上印為訂單日期。
• 出貨日期——由使用者設定的承諾交期；選填。訂單反向排程的生產時間軸所依的日期。 建立後可編輯——變更會重新計算里程碑目標日期。
• 里程碑目標日期——平台讀取您租戶的前置時間偏移、從 出貨日期 反向推算而得的衍生日期。 每個目標日期是該步驟仍能趕上出貨日的最晚日期；鏈條反映您管理員設定的偏移， 因此承載您自己的前置時間，而非通用假設。
• 建立時間、最後更新時間——由平台設定。

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接下來會發生什麼

一張已確認的訂單是業務與生產之間的橋梁。從一張已開立的訂單：

1. 開立訂單的製造單。 當訂單某個款式的物料表與成本表都已簽過字時，為該款式開立製造單。 開立會凍結製造單的版本鎖定與其渲染內容，因此工廠看到的就是訂單團隊背書的那張圖。
2. 驅動生產。 委外單涵蓋外包工作—— 一張委外單可同時橫跨多張訂單與款式，因此訂單的款式可能與其他款式合併在一張共用的委外單上。 布料與輔料的採購單透過委外單開立，因此採購可透過委外單回溯到它所服務的訂單。
3. 從訂單開立出貨。 一筆出貨進入運送中會自動將訂單的 工作階段推進到已出貨。當訂單分多批運往不同地點——或運輸方式改變，如由海運改空運—— 每個出貨批次都可帶有自己的目的地，而不改變訂單的預設值。
4. 結清財務面。 形式發票、訂金與餘款發票、付款計劃， 以及客戶收款全部以訂單為錨。訂單表頭上的訂金百分比是付款計劃的訂金里程碑所根據的數字； 建立 PI 亦會將訂單的工作階段推進到 PI 已發。

當交易結案時，將訂單的商業狀態標為已完成；當交易告吹時，標為已取消。 兩者皆為終態——訂單以紀錄方式留檔，作為這筆交易的稽核紀錄。

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最佳實務

• 以轉換取代重打報價單。 轉換路徑會把客戶、幣別、款式、配色、尺碼與單價一次帶過去， 並留下一條乾淨的回溯到來源報價單的連結。
• 每一條行都針對款式主檔開立。 透過 款式主檔編號 連結會把該行繫到真實的款式紀錄， 讓訂單的物料表、成本表、製造單與就緒檢視全部繫到正確的款式上。
• 盡可能準確地設定 出貨日期。 它是反向排程的生產時間軸所依的日期； 樂觀的出貨日會把每個里程碑都一起拉走。
• 貿易條件與出貨地一起設定。 出貨地取決於貿易條件——FOB 或 CIF 為港口， DDP 為完整收貨地址——若您留空，會由客戶的預設值帶入。
• 開立製造單前先核准物料表、定稿放碼、附掛品牌分頁項目。 製造單活頁簿只從 已核准且完整的紀錄渲染;團隊是把關者。見 建立製造單(MO)。
• 隨著每個步驟完成，向前推進工作階段。 手動推進是團隊向組織傳達作業進度的方式； 自動推進處理其餘的部分。
• 交易一真實成立，就在商業面確認。 已確認 狀態是其他團隊據以規劃的訊號—— 自此刻起，款式、數量與出貨日就是承諾。
• 以取消代替試圖刪除。 訂單一旦開立即無法移除； 取消會留下一條清楚、可稽核的紀錄，標示這筆交易已停止並阻止進一步工作，且不會破壞下游參考。

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相關頁面

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