“报价单”列表——工作区内每一份报价，一行即可读到状态、版次、款式数、总数量、总金额与有效期。
什么是报价单
一份报价单是单一客户、单一币别、单一版次。一份报价单对一位客户以一个币别开立，并执行一条以上的款式行—— 每条款式承载构成这份提案的配色、尺码、数量与单价。 报价单以款式为中心：每一行可显式链接到一笔 主档，让提案绑定到一笔真实、可重复使用的款式记录，而非自由文字代号。 同一份报价单可执行多个款式，每个款式各有自己的配色与尺码。 报价单会走过清晰的生命周期——草稿、已送出、已核准或已拒绝， 最终在报价转为订单时成为已转换。当客户在报价已送出后要求修改，报价单会被修订： 平台在同一条链上开启新的版次，旧版次被标示为已取代，整条链仍保留在历史中。为什么存在
报价是这笔生意从对话变成提案的时刻：价格、数量、配色与有效期限，都写进客户可签回的同一份文件。 报价单给业务一份单一的、可挂上自家品牌发出的文件，并在客户接受后给运营端一个干净的交接—— 每一条款式行、每一个配色、每一个尺码、每一个价格都带到下游，无须重打。 版次制让提案得以在议价中演进，而每一个较早的版本仍完整保留。 修订后的报价是同一条链上的新版次，因此每一轮所提议过的历程都被保存—— 最后开出的订单，明确就是依据被接受的那个特定版次而来的。何时会用到
- 业务阶段——把已定价的提案摆到客户面前，先于任何订单。
- 议价时——修订提案，在同一条链上开启新版次、编辑、再次发送。
- 客户接受时——作为交接到客户已承诺的 订单的入口； 您的管理员已启用之处，亦可由此生成 （PI）供客户安排付款。
- 客户签回 PI 后——把签回副本附到报价单上，让商业轨迹集中在同一份记录。
依赖项
- 一笔客户记录，在报价单表头上挑选。客户主档由您的管理员维护。
- 至少一个要报的款式。一条行可以链接到既有的款式主档，也可承载自由文字款号； 链接为佳，让提案绑定到真实的款式记录。详见 款式。
- 每个您打算报价的款式上都需要一份成本表，作为报价单载入单价的依据。 成本表是计算成本的工具；报价单是提案。详见成本表。
- 报价单写入权限，给创建、编辑、发送、核准、拒绝、修订或转换报价的用户。 读取对您租户内任何已登录的用户开放。
哪些东西依赖它
- 报价单转换后开出的 —— 新订单保留一条回溯到来源报价单的链接，并承接其客户、币别、款式、配色、尺码与单价。 详见订单。
- 由已核准报价单生成的 —— PI 把明细项目、单价、客户与条款往下带。 详见文件与转换链。
- 客户签回的 PI——上传到报价单上，让原始提案、由它生成的 PI、以及客户签回的副本都挂在同一份记录上。
- 生产与财务据以回溯的稽核轨迹——每一次发货都能透过其订单、PI 以及它源自的报价单追回原点。 详见文件与转换链。
- 转换后的金流——一旦已核准的报价单转换为订单，定金与请款路径便在 Finance 模块中运作，面向客户的结算全貌则汇总至 对账单。订单最终承载的客户 发票，与报价单的 PI 属于不同的商业文件——关于该文件，详见 发票。
字段
报价单的字段依用途分组。表头承载标识、客户、商业条件与备注；每一条款式行承载一个报出的款式； 每一格尺码承载一个「配色 × 尺码」的价格。表头——标识
报价单号——报价单的永久商业标识码。创建时由平台生成；在您租户内具有唯一性。 格式为租户可设置的前缀、年份，以及一个每年重置的流水号（前缀由您的管理员设置）。版次——此报价单在修订链上的版次号。第一份报价单从版次 1 起算；每次修订都会在同一条链上 开启一个新版次，逐次加一。链以「上层版次引用」相连，而不是重用同一个报价单号。创建者——创建此报价单的用户。由平台在创建时设置；报价单转换时，会作为订单上的指派业务沿用。
表头——客户与商业条件
客户——您报价的对象。从客户主档挑选。必填。货币——报出单价所用的货币。一份报价单对应一个货币；以不同货币报价即为另一份报价单。 选单列出您租户采用的货币（USD、EUR、JPY、TWD、CNY、GBP）。必填。有效期限——这份提案过期的日期。超过此日期后，价格不再保证。选填。季节——这份提案所对应的销售季节，从您的管理员设置的租户季节列表中挑选。 租户通常会把列表项目设置为年度与季节合并的单一标签（例如2026 S/S、26 FW），让提案在文件上同时带有年度与季节。选填。产地——这份提案的产地（国家或地区）。从您的管理员设置的租户产地列表中挑选。选填。条款——印在报价单上的付款与商业条款文字。从您的管理员设置的租户付款条件列表中挑选； 所选项目的文字会保存在报价单上。选填。备注——内部用的自由文字，会印为报价单文件上的「Remark」。选填。
表头——AI 封面备注
AI 封面备注——以 AI 起草的选填封面备注，存放在报价单上，供报价单文件的封面页使用。
表头——稽核
创建日期、最后更新日期——由平台设置。在报价单上显示作为参考；创建日期即报价单文件所打印的开立日期。
款式行——标识与链接
每一条款式行是报价单上的一个款式区块，承载该款式被报出的配色与尺码。款式主档编号——选填的 主档链接。从款式主档选择器挑选。链接会把此行绑定到真实的款式记录 （并在报价单文件上呈现该主档的标识码）；留空时，此行为自由文字行。选填但建议使用。款号——报价单上对客户显示的款式编号。必填，上限 100 字符。 与主档的款号互相独立，因此即使此行已链接到主档，仍可承载客户专属的款式代号。款式名称——报价单上的款式名称。必填，上限 255 字符。Fabric No.——报价单上此款式的面料参考。选填，上限 300 字符。样品尺寸——这份提案所参照的样品尺寸。选填，上限 50 字符。最小订购量 (MOQ)——此款式行所附带的最小订购量。非负整数；选填， 该行不附条件时留空。承载于报价单行上供文件呈现之用，于转换时不会传递到订单。配色数——此款式行上所登记的相异配色数量。由各尺码列中实际输入的配色名称推算， 因此不会与数据脱钩；不可直接编辑。
款式行——遗留描述字段
这些字段曾于早期版本的报价单表单上存在，已不再作为新报价的输入字段提供。 平台仍会在原本带有它们的款式行上保留这些值——在修订报价、以及由报价单转换出的订单行上—— 让您过去登记的描述细节不致遗失。性别——款式所对应的性别。在原本带有此值的行上沿用；新报价不再输入。后整理——款式上的自由文字后整理备注。在原本带有此值的行上沿用；新报价不再输入。
尺码格——配色 × 尺码
每一格尺码是「一个配色 × 一个尺码」，承载该格的数量与单价。配色——报价单上写出的配色名称。必填，上限 100 字符。报价单上为自由文字—— 从款式主档的配色列表中挑选，是订单层级才处理的事。色码——选填的配色代码，通常为十六进制值（例如#000000）。上限 50 字符。尺寸——本列的尺码标签（例如S、M、38）。必填，上限 50 字符。数量——本「配色 × 尺码」所报的数量。整数，零或以上。单价——本「配色 × 尺码」每件的报价，币别同报价单货币。 零或以上。报价单的定价是逐尺码的——同一个配色可在不同尺码上承载不同价格， 而总额会据实计算。
附件——签回的形式发票
客户签回的 附在报价单上，而非订单或 PI 上。每份附件承载：文件名、文件类型、大小——文件元数据。仅接受 PDF 与 JPG 上传。上传者、上传时间——附上文件的人与时间。
业务规则
- 一份报价单对应单一客户与单一货币。 客户与货币在表头挑选，并在报价单生命周期内维持不变。 以不同货币、或对不同客户的提案即为另一份报价单。
- 编辑仅限于草稿。 表头变更、款式行新增／编辑／删除、配色与尺码编辑，以及单价编辑， 都要求报价单处于草稿。对非草稿状态的报价单下写入请求，会以「仅限草稿」消息被拒。
- 发送会把报价单从进一步编辑上锁。 一旦您发送报价单，它便离开草稿进入已送出， 平台不再接受对表头、款式或尺码的编辑。变更已送出报价的方式是修订——详见业务规则 6。
- 客户的回应决定下一个状态。 从已送出，报价单在客户接受时转为已核准， 或在客户婉拒时转为已拒绝。两者都由团队在报价单上设置，而非由其他动作推导。
- 仅已核准的报价单可转换为订单。 在任何其他状态上，「转换为订单」会被拒， 并回应当前的状态；已转换过的报价单不得再次转换。
- 修订会在同一条链上开启新版次，并使先前版次被取代。 修订已送出、已核准或已拒绝的报价单，
会在原报价单上开启一份新的草稿报价单，版次号加一，深层复制每一条款式行与尺码，
并带上
配色、色码、尺寸、数量与单价，亦复制表头 （客户、货币、有效期限、季节、产地、条款、备注）。新报价单会领取自己的新报价单号； 先前报价单在同一动作中被标示为已取代。AI 封面备注不会被复制—— 新版次需要时请重新起草。 - 报价单列表默认隐藏已取代的版次。 已取代的报价单仍保留在记录中， 可透过直接链接或在列表中包含已取代行来查看，以保存议价历程。
- 生成 PI 不会改变报价单的状态。 当您的管理员已启用您租户的「报价生 PI」、且报价单处于已核准时， 「生成形式发票」会开启一份从报价单预填的新 。 报价单仍维持已核准，因此仍可转换为订单。
- 签回的 PI 附在报价单上。 客户 PI 的签回副本上传到报价单记录本身， 而非订单或 PI 文件。
- 报价单文件按需渲染。 报价单导出为带有您租户品牌（标志、配色、卖方信息区块）的 PDF； 渲染时不会存到文件库，因此每次下载都反映当前的报价单。
- 报价单上的写入动作受权限管控。 由具备报价单写入权限的用户创建、编辑、发送、核准、拒绝、修订、转换报价单， 并上传签回 PI。读取对您租户内任何已登录的用户开放。
验证
并没有保存时验证会检查已核准或已送出的报价单至少有一条款式行、
或每条款式行至少有一行尺码。表单要求至少要有一条款式行起头；
团队才是决定提案是否就绪可发的把关者。
日期逻辑
报价单有一个具商业意义的日期：有效期限——这份提案过期的日期。由用户在表头设置；选填。 在转换时不会传递到订单（订单自带订单日期与发货日期）。
创建日期——报价单被开启的当下。在报价单文件上打印为开立日期。最后更新日期——报价单最近一次被写入的当下。
发送时间、核准时间、拒绝时间或转换时间——
每一次转换的可见信号，是状态本身以及该行的最后更新日期时间戳。
多币别处理：报价单仅承载货币；报价单上不记录汇率。
货币换算是订单阶段的事——当报价单转换时，汇率记录在订单上。
状态与转换
报价单会走过一条六态的生命周期。草稿是唯一可编辑的状态； 其他每一个状态都对编辑上锁，仅在报价单上以明确的动作来转换。- 草稿——报价单可编辑。表头变更、行的新增／编辑／删除、配色与尺码编辑均可作用。 新报价单从这里起算。
- 已送出——报价单已交付给客户。编辑被拒；变更的方式是修订。
- 已核准——客户已接受提案。编辑被拒；报价单现在可以转换为订单、 可以生成 PI（在您的管理员启用之处），也可在提案需要变更时被修订。
- 已拒绝——客户已婉拒提案。编辑被拒；报价单仍可被修订，以开启一个调整条件后的新版次。
- 已取代——报价单已被链上的修订版次取代。编辑被拒；该行保留在历史中， 可透过直接链接查看，默认报价单列表中隐藏。
- 已转换——报价单已被转换为订单。编辑被拒； 自此刻起，被转出的订单才是这笔交易的活的记录。
- （创建） → 草稿：新报价单从此处起算，可完整编辑。
- 草稿 → 已送出：用户发送报价单。
- 已送出 → 已核准：客户接受。
- 已送出 → 已拒绝：客户婉拒。
- 已送出 | 已核准 | 已拒绝 → 已取代（本报价单）并且在链上出现新的草稿报价单： 修订会开启一个新版次，深层复制表头与每一条行与尺码； 原本的报价单在同一动作中被标示为已取代。
- 已核准 → 已转换：用户把报价单转换为订单。一张新订单开出， 承接报价单的客户、货币、款式、配色、尺码与单价，并保留一条回溯到来源报价单的链接。 详见变更的影响。
- 草稿——完整编辑权限（表头、款式行、尺码）。发送已启用。
- 已送出——编辑被拒。核准、拒绝、修订均已启用。 报价单文件的下载已启用。
- 已核准——编辑被拒。转换为订单已启用。 「生成 PI」在您的管理员为您租户启用时为已启用。 修订已启用。签回 PI 上传已启用。报价单文件的下载已启用。
- 已拒绝——编辑被拒。修订已启用。报价单文件的下载已启用。
- 已取代——编辑被拒。该行为只读；实质工作在链上最新的版次。
- 已转换——编辑被拒。由此报价单创建的订单即活的记录； 被转出的报价单仍作为「提案来源」的参考。
计算
报价单的计算在查看时由尺码格即时推算，表头上不储存任何总额。 每一格尺码：- 行小计 =
数量 × 单价。任一输入未设置时为空。
- 款式小计 = 该款式上每一格尺码之
行小计总和。
- 总计 = 全部款式行上每一格尺码之
行小计总和。显示于报价单文件上。
货币表示。没有任何折扣、调整或逐报价单的扣除——
文件上的数字即是所有报出之数量 × 单价的精确总和。
变更的影响
- 编辑草稿报价单的表头或款式行。 变更被保存，下一次查看即重新计算受影响的总额。
- 编辑草稿报价单的尺码格。 行小计与总计在下一次读取时重新计算。
- 发送。 报价单从草稿进入已送出；自此每一条编辑路径均被拒。 客户现在可以回应。
- 核准。 报价单从已送出进入已核准。 转换为订单已启用。 您的管理员为您租户启用时，生成 PI已启用。修订仍为已启用。 签回 PI 上传已启用。
- 拒绝。 报价单从已送出进入已拒绝。 让提案重生的方式是修订——以调整后的条件开启新版次。
- 修订。 当前的报价单被标示为已取代，同一条链上以下一个版次号开启一份新的草稿报价单。
新报价单深层复制先前版次的每一条款式行与尺码，并复制表头
（客户、货币、有效期限、季节、产地、条款、备注）。
新报价单领取自己的新
报价单号；链上对前一行的链接保留。AI 封面备注不会被复制——需要时请重新起草。 - 转换为订单。 报价单从已核准进入已转换。一张新 开出，承接客户、货币、每一条款式行（链接到款式主档之处沿用该链接）、每一个配色、 每一个尺码，以及来自报价单的每一个单价。新订单保留一条回溯到来源报价单的链接。 订单自己的字段——其编号、状态与阶段、发货日期、贸易条件、出货地与定金条件—— 由订单管控，而非由报价单。
- 生成 PI。 在您的管理员已启用、且报价单处于已核准时，生成 PI 会开启一份从报价单预填的新 —— 明细项目、客户、货币与条款均沿用。报价单的状态不变；您仍可将它转换为订单。 PI 即是客户为安排付款而签回的文件。
- 上传签回 PI。 客户签回 PI 的 PDF 或 JPG 副本附到报价单上。 报价单的状态不变。
- 下载报价单文件。 报价单以单页文件渲染，呈现客户的收件人区块、您租户的卖方信息区块、
报价单表头（
报价单号、日期、货币、季节、产地、有效期限、条款、备注）， 以及逐款式区块列出每一个配色及其尺码、数量、单价与小计，附上以报价单货币表示的总计。 下载不会改变报价单。渲染为按需进行，因此每次下载皆反映报价单的当前状态。
最佳实务
- 报价时开着成本表。 成本表是逐款式算出工厂成本、客户价与毛利的地方； 报价单则是提案。把报价单的单价取自成本表的客户侧数字，提案才会稳稳立基于真实毛利。 详见成本表与 建立成本表。
- 每一条款式行都链接到其款式主档。 透过
款式主档编号链接， 能把行绑定到真实的款式记录，让提案（以及它转出的订单）持续连到该款式的物料表、成本表历史， 与下游的生产文件。自由文字行可用，但链接才能让后续整条链容易追溯。 有效期限要审慎设置。 清楚的截止日期告诉客户提案何时仍然有效， 也提醒您的业务团队何时该重整提案。- 修订——不要尝试编辑已送出的报价。 平台会拒绝该编辑，而先前的版次正是 「该轮实际所提议过什么」的记录。
- 仅在提案完备时才发送。 平台不会因为缺价或空款式而挡下发送； 商品开发是把关者。请在按下发送前，把款式、配色、尺码与单价都走一遍。
- 尽快上传签回 PI。 把签回副本附到报价单上，可让原始提案、由它生成的 PI， 以及客户的签回接受全部集中在同一份记录——好找、好稽核。