创建订单

订单 是客户承诺在平台上落地为活记录的方式。开立订单、创建它由 款式、 配色、尺码、数量与单价组成的线阵，并沿着工作阶段主线推进到出货。

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此工作流程的成果

您结束此流程时，会拥有一张正朝出货前进的已确认订单——一张承载客户买了哪些款式、 每个款式的配色与尺码、单件价格、商业货币与贸易条件，以及全公司据以规划的出货日的单一记录。 从这里开始：

• 订单的款式各自保有对订单所运行的物料表、成本表与制造单版本的版本锁定，
• 当生产准备就绪时，可依订单已锁定的版本开立 制造单（MO），
• 委外单、采购单、出货、发票与客户付款全部以订单为锚，
• 且就绪视图追踪每个工作阶段里还缺哪些。

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何时会用到

• 客户已承诺购买特定款式、配色与数量，您需要开立其余交易所挂附的活记录。
• 一份已核准的报价单已准备好转换为它原本所对应的订单。
• 同一位客户要翻单一笔先前的订单——复制来源订单以同样的款式、配色与尺码作为起点开立一张新订单。

若款式尚未存在，请先开发款式——见开发款式。 若成本尚未建立，请先建立成本表——见建立成本表。

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前置条件

• 一笔客户记录，作为买方。在订单抬头创建时设定且创建后不可变更。客户主档由您的管理员维护。
• 至少一个要执行的款式——订单行将通过 款式主档编号 链接到的款式主档。
• 一份已核准的报价单，当订单由转换开立时。直接创建则无报价单前置。
• 抬头所读取的相关租户层级对照清单——货币、贸易条件预设值、出货地选项——由您的管理员设定。
• 您租户的汇率主档在订单货币于 订单日期（未设定时以当日为准）或更早有 一笔汇率。 平台会在创建时撷取该汇率。
• 订单写入权限，给开立、编辑或推进订单的用户。复制功能由另一独立的能力把关—— 通常为管理员或商品开发——由您的管理员设定。

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涉及角色

带有订单写入权限的用户可开立订单、创建线阵、设定价格、推进工作阶段、变更商业状态， 以及把已核准的报价单转换为订单。平台以能力而非职称把关这些动作—— 业务、商品开发与管理员角色若带有该能力，皆可在订单上动作。业务用户仅看到指派给自己的订单； 管理员、所有者、财务与商品开发角色可看到租户内所有订单。复制动作由另一独立的能力把关。

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步骤

1. 开立订单。
   • 由报价单开立。 开启已核准的报价单， 选择”转换为订单”。一张新订单开出，承接客户、货币、每一条款式行（链接到款式主档之处沿用该链接）、 每一个配色、每一个尺码与每一个单价，并保留一条回溯到来源报价单的链接。 来源报价单被标为已转换。
   • 从头开立。 开启订单模块并选择”创建订单”。一张新订单开出，等待抬头填写。
   • 从先前订单开立。 开启来源订单并选择”复制”。一张新订单开出， 带入来源的款式、配色与尺码，数量归零。是否一并复制物料表与成本表版本， 由您的管理员在租户上设定。
   无论走哪条路径，平台都会指派新订单的 订单编号——您不必自行挑选。

   

2. 填写抬头。
   • 客户——从客户主档挑选买方。必填。创建后不可变更。
   • 品牌——挑选订单对应的客户品牌。选填。
   • 指派业务——指派推动这笔交易的业务人员。选填，但此指派是让业务角色用户 看见此订单的关键。
   • 货币——挑选订单的商业货币。必填。平台会在创建时依 订单日期（未设定时以当日为准） 从租户的汇率主档撷取 汇率。
   • 订单日期——设定与客户开立订单的日期。选填，但它决定 汇率 查询所用的日期。
   • 出货日期——设定承诺交期。选填，但这是订单反向排程的生产时间轴所依的日期。
   • 季节——键入订单所属的销售季节。
   • 贸易条件——挑选规范交货的商业条件（如 FOB、CIF、DDP）。表单预设值是常见值； 字段接受您租户使用的任何条件。
   • 出货地——设定贸易条件所适用的出货目的地：在 FOB 或 CIF 下为港口， 在 DDP 下为完整收货地址。留空时会由客户的预设值带入； 您键入的新出货地会被存到租户对照清单供日后重用。
   • 订金 %——设定客户预期预付的订金百分比。表单会预填租户预设值；视需要编辑。
   • 客户工单号——选填，登录客户自己对这笔交易的工单参考号。
   • 自定订单号——选填，设定要印在客户面向导出文件上的订单编号显示覆写。
   • 备注——键入任何订单的内部备注。
3. 创建订单的款式线阵。 开启订单的款式区并加入订单所执行的款式。

   

   每个款式：
   • 新增款式。 从款式主档挑选器通过 款式主档编号 挑选款式主档。 选取主档会把客户款号、款名、性别、处理方式与面料成分作为快照带入该行，并把该行链接到主档。
   • 加入配色。 从款式主档已定义的颜色中挑选一或多个配色。一个款式行下可在单一步骤内加入多个配色。
   • 套用尺码模板并输入数量。 套用尺码模板（如标准成衣或数字尺码），并为每个配色输入 逐尺码的 数量 与 单价。价格依尺码设定——同一配色可跨尺码承载不同单价。
   • 平台会在同一次写入重新刷新订单的 订单金额 与 订金金额——没有单独的”计算总额”步骤。
4. 在本订单脉络下开启每个款式并锁定其版本。 从线阵开启款式。 画面上会有横幅标示您正在哪张订单中；从那里编辑物料表、成本表或制造单时， 您的变更会限缩在本订单的款式版本上，绝不会影响执行同款的另一张订单。 在开立订单的制造单前，先核准订单的 物料表 与成本表，让本次生产所锁定的版本是团队已签过字的版本。 编辑细节请见款式与款式、订单与制造单。
5. 沿着工作阶段主线推进订单。 新订单以询价工作阶段开立。 从那里开始，订单沿着主线一次推进一个阶段——经过开发样、报价、PI 已发、 PO 已收、采购、生产样、大货生产 与 已出货。

   

   部分推进由团队在每个步骤完成时手动标记；其他则在平台看到触发事件时自动发生：
   • 推进到 PI 已发：当该订单创建了形式发票时自动发生。
   • 推进到 采购：当该订单的第一份物料表获核准时自动发生。
   • 推进到 大货生产：当生产前样品获核准时自动发生。
   • 推进到 已出货：当该订单的出货进入运送中时自动发生。
   其余推进——离开询价、开发样、PI 与 采购 阶段——由团队在每个步骤完成时手动标记。 工作阶段一次推进一个阶段、永不倒退。权威模型见订单生命周期。
6. 在商业面确认这笔交易。 与工作阶段并列的是订单的商业状态， 由团队设定以传达这笔交易目前的位置。当客户已承诺时，将状态从询盘经报价单移到已确认， 让团队得以据此规划一笔真实的交易。当您在订单的文件介面上传订单确认书时， 平台会以一键动作提示您把订单标为已确认——这是一个可采纳或忽略的建议， 而不是自动转移。平台唯一自动写入状态的时点，是订单上的生产工作开始时—— 开立订单的生产记录会将状态翻为生产。
7. 在订单明细上追踪进度。 订单的明细页把日常工作组织为四个区块—— 总览承载抬头一览、就绪快照与反向排程；款式与规格承载款式线阵与款式相关文档 （放码、生产规格、产品卡、款式摘要、样品）；出货与文件承载生产、采购单、外包、 客户出货、出货批次与附件；财务与沟通承载付款计划、发票、AP 摘要与订单的对话讨论串。 完整版面请见订单页。 随着工作推进，订单的明细会呈现：
   • 付款进度。 一条进度条显示订单总额中已收的比例，由登录在订单上的收款推算。 它以 100% 为上限，但若发生溢收仍会呈现，并显示未收余额。
   • 出货状态。 订单的出货会显示已规划与已离厂的内容，让您看出相对于下单数量的履行情况。
   • 就绪度。就绪视图将订单的反向排程时间轴套用上去， 标示准时、有风险或延误的里程碑——这是出货日陷入危险时的早期警示。

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决策点

• 转换 vs. 直接创建 vs. 复制。 当客户已接受的是一份已核准的 报价单时，采用转换——客户、货币、款式、配色、尺码与单价会往下带， 来源报价单仍以回溯参考链接。当没有报价单时直接创建。 当同一位客户要翻单先前的订单时复制——款式、配色与尺码会带入，数量归零， 您填入翻单的新数量。
• 开立制造单前先核准上游。 开立订单的制造单前，先核准订单的物料表、 定稿其放码，并附挂客户的品牌分页资料库项目——制造单工作簿只从已核准且完整 的记录渲染。见建立制造单（MO）。
• 取消 vs. 完成。 当交易告吹时取消订单（状态 → 已取消）。 当交易在商业面结案时标为完成（状态 → 已完成）。两者皆为终态—— 自此刻起拒绝抬头与行的编辑，记录留档作为审计轨迹。订单不能被删除。

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动用的商业规则

这些规则治理此工作流程。它们在订单页上记录一次； 此工作流程仅摘要。

• 一张订单是单一客户、单一货币，且客户创建后不可变更。 见商业规则。
• 订单编号 于创建时指派、其后永不变更，由您租户的编号方案指派。
• 货币 与 汇率 于创建时撷取。 汇率从租户的汇率主档依 订单日期 （未设定时以当日为准）读取。
• 订单的总额由尺码网格推算，而非键入。 订单金额 为网格各格 数量 × 单价 的加总； 订金金额 为 订单金额 × 订金 % / 100。两者在任何变动同一次写入时重新刷新。
• 订单以询价工作阶段为起点，主线一次推进一个阶段。 见订单生命周期。
• 终态下拒绝编辑。 订单一旦处于 已完成 或 已取消，抬头与行的编辑皆会被拒。
• 订单不会被删除。 取消是停止对某笔不再进行的交易做进一步工作的标准做法。

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设定或受影响的日期

• 订单日期——由用户在创建时于抬头设定；选填。 用于查询 汇率 快照，并在订单文件上印为订单日期。
• 出货日期——由用户设定的承诺交期；选填。订单反向排程的生产时间轴所依的日期。 创建后可编辑——变更会重新计算里程碑目标日期。
• 里程碑目标日期——平台读取您租户的前置时间偏移、从 出货日期 反向推算而得的衍生日期。 每个目标日期是该步骤仍能赶上出货日的最晚日期；链条反映您管理员设定的偏移， 因此承载您自己的前置时间，而非通用假设。
• 创建时间、最后更新时间——由平台设定。

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接下来会发生什么

一张已确认的订单是业务与生产之间的桥梁。从一张已开立的订单：

1. 开立订单的制造单。 当订单某个款式的物料表与成本表都已签过字时，为该款式开立制造单。 开立会冻结制造单的版本锁定与其渲染内容，因此工厂看到的就是订单团队背书的那张图。
2. 驱动生产。 委外单涵盖外包工作—— 一张委外单可同时横跨多张订单与款式，因此订单的款式可能与其他款式合并在一张共用的委外单上。 面料与辅料的采购单通过委外单开立，因此采购可通过委外单回溯到它所服务的订单。
3. 从订单开立出货。 一笔出货进入运送中会自动将订单的 工作阶段推进到已出货。当订单分多批运往不同地点——或运输方式改变，如由海运改空运—— 每个出货批次都可带有自己的目的地，而不改变订单的预设值。
4. 结清财务面。 形式发票、订金与余款发票、付款计划， 以及客户收款全部以订单为锚。订单抬头上的订金百分比是付款计划的订金里程碑所根据的数字； 创建 PI 亦会将订单的工作阶段推进到 PI 已发。

当交易结案时，将订单的商业状态标为已完成；当交易告吹时，标为已取消。 两者皆为终态——订单以记录方式留档，作为这笔交易的审计记录。

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最佳实践

• 以转换取代重打报价单。 转换路径会把客户、货币、款式、配色、尺码与单价一次带过去， 并留下一条干净的回溯到来源报价单的链接。
• 每一条行都针对款式主档开立。 通过 款式主档编号 链接会把该行系到真实的款式记录， 让订单的物料表、成本表、制造单与就绪视图全部系到正确的款式上。
• 尽可能准确地设定 出货日期。 它是反向排程的生产时间轴所依的日期； 乐观的出货日会把每个里程碑都一起拉走。
• 贸易条件与出货地一起设定。 出货地取决于贸易条件——FOB 或 CIF 为港口， DDP 为完整收货地址——若您留空，会由客户的预设值带入。
• 开立制造单前先核准物料表、定稿放码、附挂品牌分页项目。 制造单工作簿只从 已核准且完整的记录渲染；团队是把关者。见 建立制造单（MO）。
• 随着每个步骤完成，向前推进工作阶段。 手动推进是团队向组织传达作业进度的方式； 自动推进处理其余的部分。
• 交易一真实成立，就在商业面确认。 已确认 状态是其他团队据以规划的信号—— 自此刻起，款式、数量与出货日就是承诺。
• 以取消代替试图删除。 订单一旦开立即无法移除； 取消会留下一条清楚、可审计的记录，标示这笔交易已停止并阻止进一步工作，且不会破坏下游参考。

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