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数据导入向导让管理员从电子表格（CSV）文件批量载入主数据，让新工作区在数小时内就绪，而非逐笔手动输入。 它会在保存前验证每一行、绝不覆盖您已输入的数据，并在出错时明确告知您该修正哪些行。 您可在设置 → 数据导入找到它。此功能开放给管理员。

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可导入的内容

向导处理六类主数据：
实体涵盖内容
客户您销售的买家，含其默认条款。
供应商工厂与供应商，各自归类为成衣工厂、面料厂或辅料供应商。
面料主档您的面料（主料）目录。
辅料主档您的辅料与配件目录。
颜色用以创建配色的共用颜色清单。
单位计量单位（如码或件）。

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按依赖顺序导入

某些记录会引用其他记录，因此请按此顺序导入：
  1. 先导入单位与颜色。 这些会被其他记录引用，且能独立成立。
  2. 其次导入供应商。 面料或辅料主档可指名其供应商，而该供应商必须已存在。
  3. 最后导入面料与辅料主档。 它们会引用供应商、类别与单位。
主档行上指名的类别与单位是例外——见下方“按引用创建”。

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准备您的数据

针对每个实体，从向导下载模板。模板是一份 CSV，带有正确的字段标题与数行范例。请在这些标题下填入您的数据—— 标题行务必原样保留（标题为英文，请勿翻译）。

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匹配键

每个实体都有一个匹配键——向导用来判断某行是新记录或已有记录的字段：
实体匹配键
客户name
供应商name
面料主档article_no
辅料主档item_code
颜色name_en
单位code
面料与辅料主档的匹配是规范化的：会忽略连字符、空格与大小写，因此 RI-026A 与 RI026A 视为同一项。 其余实体以纯名称或代码匹配，忽略大小写与前后空格。

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各实体字段

下表列出每个字段与其是否必填。未标注必填者皆为选填。 客户——匹配键 name：
字段必填说明
code是唯一客户代码
name是客户或品牌名称
country、address、notes否联系与自由文本信息
payment_terms_days否净付款天数（如 30）
default_trade_term否默认贸易条件（如 FOB）
default_destination否默认出货目的地
供应商——匹配键 name：
字段必填说明
name是供应商或工厂名称
vendor_type是成衣工厂、面料厂或辅料供应商
code、country、address否识别与所在地
contact_name、contact_email、contact_phone否主要联系人
currency、payment_terms否商业默认值
面料主档——匹配键 article_no：
字段必填说明
article_no是物料编号（匹配键）
description、content、finish、weave、weight否面料规格
width_inches、gsm否幅宽与单位面积重量
lead_time_days、moq、mcq否采购条件
standard_cost、currency否成本与其币别
min_stock_qty否补货水位
vendor否面料厂（必须已存在）
category、unit否若为新值则自动创建
辅料主档——匹配键 item_code：
字段必填说明
item_code是品号（匹配键）
item_name是品名
colour、size_spec否描述
moq、lead_time_days否采购条件
vendor_quote_price、customer_quote_price、budget_price否价格（含对应的币别字段）
min_stock_qty否补货水位
vendor否辅料供应商（必须已存在）
category、unit否若为新值则自动创建
颜色——匹配键 name_en：
字段必填说明
code是颜色代码
name_en是英文颜色名称（匹配键）
name_zh否中文颜色名称
单位——匹配键 code：
字段必填说明
code是单位代码（如 YDS）
description否描述

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关于文件编码

请将文件存为 CSV。建议使用 UTF-8，但以中文系统版本的 Excel 存出的文件（Big5 或 GBK）也可接受—— 向导会为您侦测编码，因此中文名称两种方式都能正确导入。

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两种导入模式

向导提供两种模式。请选择与您作业相符的一种：
  • 仅新增——每一行都必须是新记录。若某行匹配到已有记录，便报告为错误。请在初次上线、工作区尚空、每行都应为新记录时使用。
  • 补空白——对匹配到已有记录的行，只填入空白字段；已有值的字段绝不被覆盖。请用以充实已有记录—— 例如，为先前导入的主档补上前置时间或供应商。
依设计，没有任何模式会覆盖已有值的数据。

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执行导入

  1. 开启设置 → 数据导入。
  2. 选择实体进行导入。
  3. 下载模板并填入您的数据。
  4. 选择模式——“仅新增”或“补空白”。
  5. 上传您填妥的文件。
  6. 检视预览——向导会解析并验证每一行，但尚不保存任何内容（见下文）。
  7. 修正任何错误并重新上传，直到预览干净无误。
  8. 提交。 向导写入数据，并显示新增、充实与按引用新增了多少记录的摘要。

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判读预览

预览会在保存任何内容之前验证您的整个文件。它逐行显示，并在逐行表格中标示任何问题， 告诉您行、列与哪里出错——缺少必填字段、供应商不存在、在“仅新增”模式下重复。 导入是全有或全无：只要有一行出错，便不保存任何内容。请在您的文件中修正被标示的行并再次上传。 这表示您绝不会留下一个导入到一半、难以收拾的文件。

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按引用创建

在主档行上，vendor、category 与 unit 字段会以名称或代码引用其他记录：
  • 供应商必须已存在——这正是您先导入供应商、再导入主档的原因。指名未知供应商的主档行会被报告为错误。
  • 类别或单位若尚不存在则自动创建——这就是“按引用创建”。以此方式创建的单位，与您透过单位模板导入的单位完全相同， 因此您不必逐一手动预建每个类别与单位。

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导入之后

  • 核对数量。 结果摘要会告诉您新增与充实了多少记录——请对照您预期由文件导入的数量检查。
  • 抽查数笔记录——在相关模块中确认数据落在您预期之处。
  • 依序接续。 若您从头上线，请先跑单位与颜色，再跑供应商，最后跑面料与辅料主档——让每一步的引用都已就位。

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