可导入的种类
向导处理五种主数据。同一页另有独立导入器载入客户品牌色盘; 工作区的共用色列表不通过此向导导入(它从 主档 → 颜色 进行编辑)。依相依顺序导入
有些记录会参照其他记录。向导为此显示”建议设置顺序”提示:- 先导客户、厂商、单位。 这些各自独立；一份 或 可能会指名一个必须先存在的厂商。
- 再导面料与辅料主档。 它们会参照厂商、分类与单位。
- 物料颜色在主档之后。 每份面料或辅料主档各自承载自己的颜色，在主档页上加入。
- 客户品牌色盘任何时候都可以。 页面底部的独立导入器载入客户品牌 颜色(客户、色号、名称、Pantone)。
准备您的数据
对每个实体，从向导下载模板。模板是 CSV,已有正确的字段标题与几行样本。 在这些标题下方填入您的数据——标题行请完全依样保留。对应键
每个实体都有一个对应键——向导用它判断一行是新记录还是既有记录:
面料与辅料主档的比对是标准化的：忽略连字号、空格与大小写，所以
RI-026A
与 RI026A 视为相同项目。其他实体以纯名称或代码比对，忽略大小写与前后空格。
逐实体字段
以下表格列出各字段及其是否必填。未标示为必填者皆为选填。 客户——对应键name:
厂商 / 工厂——对应键
name:
面料主档——对应键
article_no:
辅料主档——对应键
item_code:
计量单位——对应键
code:
文件编码说明
请将文件存为 CSV。建议 UTF-8,但由中文语系 Excel(Big5 或 GBK)存出的文件 也可接受——向导会为您检测编码，所以无论哪一种，中文名称皆可正确导入。两种导入模式
向导提供两种模式。选择符合您当前情境的一种:- 仅新增——与既有记录相符的行会报告为错误。用于初次上线, 工作区为空、每一行应为新记录时。
- 补空字段——与既有记录相符的行，只填入空字段；已有值的字段绝不覆盖。 用于充实既有记录——例如为先前导入的主档补上交期或厂商。
执行导入
- 从设置与配置侧边栏分组打开数据导入。
- 从”您正在导入什么?”下拉菜单挑选实体。
- 下载模板,以您的数据填入。
- 选择模式——仅新增或补空字段。
- 上传填好的文件。
- 预览——向导会解析并验证每一行，尚未保存任何东西(见下方)。
- 修正任何错误并重新上传，直到预览干净。
- 执行导入。向导写入数据，并显示创建、充实与以参照方式产生的笔数摘要。
读懂预览
预览在任何保存动作之前验证整份文件。行表格上方显示总行数、将创建的 笔数、将充实的笔数以及错误数。每一行显示其行号、其状态(创建、充实 或错误)以及消息——哪一字段、哪里出错。 导入为全有或全无:只要有一行有错，就不保存任何东西。修正文件中被标示 的行后再上传。这代表您绝不会落入一份导到一半的文件。以参照方式产生
在主档行上,vendor、category 与 unit 字段以名称或代码参照其他记录:
- 厂商必须已存在——所以先导厂商再导主档。主档指名不存在的厂商会被 报告为错误。
- 分类或单位若尚不存在，会自动创建——这是”以参照方式产生”。以此方式 创建的单位与您以单位模板导入的相同，因此您毋须逐一手动预先创建每个分类 与单位。结果摘要会报告产生了多少分类与单位。
客户品牌色盘(独立导入器)
同一份数据导入页的底部有一张客户品牌色盘卡，为一位客户的品牌色提供 独立导入器——客户、色号、色名(中英)与 Pantone。与上方实体向导相同的 “全有或全无”预览再执行的形状，附有自己的模板。 客户色盘是逐客户的：在此导入的颜色隶属于一位客户的品牌色盘，并在下游从 该客户的记录中挑选。物料颜色(隶属面料或辅料主档的颜色)是在主档本身的 页面加入，不通过这两个导入器。 若您的工作区未显示此卡，是管理员未开启该功能; 功能设置上有此切换。导入后
- 核对笔数。 结果摘要会告知创建与充实了多少笔——与您预期的数量对照。
- 在相关模块中抽查几笔记录,确认数据落到您预期的位置。
- 依序继续。 若您从零上线，先跑客户、厂商、单位，再跑面料与辅料 主档——这样每一步的参照都已就位。