> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.garmentflow.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 發票 > 面向客戶的發票單據——客戶在訂單或出貨上被請款的內容、它對財務分錄帳應收側所登錄的分錄，以及工作區用以更正而絕不編輯原單據的作廢並重開路徑。 客戶**發票**是工作區寄送給客戶以請款的單據——為已確認訂單的訂金請款、為已出貨的出貨請款，或為應收取的調整請款。開立發票會於[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)的應收側登錄一筆**開立應收／應付**——即在[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)上開啟客戶積欠款項餘額的同一筆分錄，並於客戶[對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)的`應收`欄底下呈現。 本頁說明發票作為單據：所承載的內容、其所經過的狀態、它與所產出之分錄的關係,以及工作區用以更正發票而絕不編輯原單據的**作廢並重開**路徑。 Finance 模組的發票分頁。頂端有紅色逾期發票橫幅,點名有幾張已逾期。搜尋框與一列狀態篩選——全部、Draft、Sent、Partial、Paid、Overdue——置於表頭上方。表格欄位為發票編號、類型(Adjustment / Shipment)、狀態小標(SENT、PAID)、USD 金額、綠色已收金額、未清金額(零以綠色、非零以紅色)與到期日——可見最上方數列為 INV-2026-0108 至 INV-2026-0112。 ## 此單據是什麼 一張發票是一張單據——單一編號、單一開立日、單一幣別下的單一金額——為某一張訂單下的單一客戶記錄單一筆應收。它是客戶收到並對齊自有帳冊的單據；亦是工作區自身財務紀錄於呈現何者被欠款時所讀取的單據。 [應收板](/zh-Hant/modules/receivables)上客戶的未清餘額為對其開立之應收減去已對之套用之收款與貸項的累積淨值——發票即把一筆應收登上該淨值的單據。 ## 為何存在 成衣訂單分階段請款：訂單確認時的訂金、出貨時的尾款，以及偶爾應收取或應退回的調整。每一階段產出客戶用以付款、工作區用以對帳的單據。發票即為該單據。 發票本身絕不會在平台中發起工作——它記錄的是已在訂單或出貨上發生之工作的金流面。發票開啟客戶積欠的餘額；收款則結清之。 ## 何時使用 發票於三種情境中建立其一： * **對訂單。** 已確認訂單上的訂金到期，或獨立於出貨的尾款待收取——於訂單的「Invoices」子分頁登錄。見[訂單](/zh-Hant/modules/orders)。 * **對出貨。** 出貨開立時，向客戶請款其所運送商品的商業發票自出貨開立。見[出貨](/zh-Hant/modules/shipments)。 * **作為調整或樣品費。** 於訂金與尾款模式之外向客戶請款的獨立筆——為樣品、為重工，或為其他可請款活動。 客戶發票完整清單由 [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance)內\*\*發票（發票）\*\*分頁進入；它呈現與應收板相同的逐單據視角，使客戶未完成的工作得以一次處理完。 ## 單據上呈現的內容 每張發票承載客戶執行所需與工作區對帳所需的小組欄位： * `Invoice no.`——單據自身的編號，由工作區以穩定的年月模式產生（例如`INV2506....`），使一年的發票易於依序讀取。編號於工作區內為唯一；發票一旦開立，編號即終其單據生命留存。 * `Domestic invoice no.`——對於在系統編號之外另行開立政府格式發票的租戶而言，為一個外部、在地登錄的發票編號。事後登錄而非由工作區產生，且設定時於工作區內為唯一。不需要的發票留空。 * `Order`——發票所對應的訂單。 * `Customer`——訂單的客戶；與所開啟之應收列同一客戶。 * `Currency`——單據自身的幣別。發票上的每一個數字皆以此幣別表示。 * `Amount`——以單據自身幣別表示的單據合計。一旦開立，單據上的金額即固定——更正以作廢並重開新發票的方式進行（見下文）。 * `Tax type`——發票開立時所採用的稅務分類：應稅國內發票（承載加值稅）、零稅率出口、或免稅發票。分類歸屬於發票；下游報表依此將發票分組。 * `Issue date`——發票的開立日。驅動分錄業務日期。 * `Due date`——客戶被合約約定結清發票的日期。驅動該列於[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)及[對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)上的帳齡；見[帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)。 * `Paid`——已對發票收到的金額，以發票自身幣別表示。由每一筆收款或套用貸項自動更新；絕不以手動編輯。 * `Notes`——工作區為其上下文於發票上所登錄的自由文字。 發票於上述標頭欄位下列出一行或多行。每行承載描述、適用時的數量與單價，以及行金額；行的合計即發票的`Amount`。 ## 發票與其分錄的關係 發票單據與分錄是同一筆金流變動的兩種紀錄，文件保持兩者分明： * **發票**是客戶看到、工作區歸檔的單據。它承載編號、日期、行，以及上述每一個欄位。它可被作廢；可被重開；唯一不可的是於開立後被編輯。 * **分錄**是發票於[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)應收側產出的**開立應收／應付**變動。它對應回發票，並以發票自身幣別與工作區報表幣別（採開立日生效之匯率）一併承載金額。 兩者於建立發票時一併寫入——發票進入草稿狀態，**開立應收／應付**分錄於同一次儲存中對分錄帳登錄。從那一刻起，[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)上客戶的未清餘額即反映該發票；發票一存在，列即出現。 更正絕不會編輯任一紀錄。單據被作廢（見下方[作廢並重開](#voiding-and-reissuing-an-invoice)），而分錄則由一筆沖銷分錄沖抵——見[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)以了解沖銷規則。 ## 狀態與轉移 發票承載單一狀態，反映其相對於客戶所站之處： * **草稿（Draft）。** 發票已存在且已對分錄帳登錄其**開立應收／應付**分錄。應收列為未沖。尚無收款套用。 * **已寄送（Sent）。** 發票已開立寄送給客戶，正等待結清。應收列仍為未沖。 * **部分付款（Partially paid）。** 有一筆以上的收款已對發票套用；應收列上的未清金額小於發票全額。 * **已付（Paid）。** 收款與所套用貸項合計等於發票全額。列離開[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)；單據仍留存於檔案。 * **逾期（Overdue）。** `Due date`已過且發票尚未付清。工作區每日重新讀取此狀態，因此跨越到期日的發票會在無人手動操作的情況下進入逾期。逾期數字於應收的分桶合計與[對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)上呈現。 * **已取消（Cancelled）。** 發票已作廢——見下文。 於狀態與核准型流程並列呈現之處（例如於曾被作廢並重開之單據的軌跡上），標籤於任一財務單據涉及之處皆讀法相同：**草稿**、**待覆核**、**已核准**、**已退回**，以及事件標籤**建立**、**送審**、**核准**、**退回**、**作廢**、**重開**。 ## 作廢並重開發票 開立有誤的發票——金額錯誤、客戶分類錯誤、稅務類型錯誤——**絕不會被編輯**。工作區改以**作廢**原單據並**重開**一張替換之。作廢使原單據連同理由與軌跡留存於檔案；重開則建立一張回連至所替換單據的新單據，使鏈完整可讀。 這是工作區用以保持發票歷史誠實的單據層級機制。它經由三步運作： 1. **作廢原單據。** 發票被標記為**已作廢**：單據保留其編號與行，獲得一個`Voided at`時間戳、一個`Void reason`，以及作廢者紀錄。其狀態移至**已取消**——列自[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)離開——且軌跡記錄一筆**作廢**事件。 2. **沖銷分錄對分錄帳登錄。** 當原發票的**開立應收／應付**分錄被沖銷時，分錄帳獲得一筆*新*分錄，方向相反、金額相同，並回連至其所沖抵的分錄。兩筆分錄皆留於分錄帳上；客戶於應收上的餘額回到發票開立前。見[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)以了解「絕不編輯既有分錄」的規則。 3. **重開一張替換單據。** 一張新發票於**草稿**中建立，透過`Reissued from`連結回連至原單據。替換單據承載其自有的新發票編號與自有開立日；行與金額可於過程中修正為更正後的數字。重開後的發票以與任何其他新發票相同的方式對分錄帳登錄其自有**開立應收／應付**分錄。 作廢並重開鏈於單據軌跡上端到端可見：原單據上一筆**作廢**事件、一筆連結至後繼者的**重開**事件，以及後繼者上一筆回連的**建立**事件。 ### 何時允許作廢 作廢是工作區「該單據本不應開立」的說法。允許於**無任何收款已套用**——`Paid`數字必須為零——的發票上進行。若已有一筆收款套用，須先解除其套用（其本身會對分錄帳寫入一筆沖銷變動），其後始得作廢該發票。此規則使沖銷精確：對已收到款項的發票加以作廢，會使收款懸而未決。 已作廢的發票不得再次作廢。替換單據可以同樣規則加以作廢。 ### 「作廢」與「沖銷分錄」——其分際 兩者為兩件不同的事，文件保持其分開： * **作廢**是一個**單據層級的動作**。使用者作廢發票單據。動作記錄於單據——`Voided at`、`Void reason`、由誰作廢——且單據狀態移至**已取消**。作廢屬於發票（與借項及貸項通知單——見[借項與貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes#voiding-and-reissuing-a-debit-or-credit-note)），而非屬於分錄帳。 * **沖銷分錄**是作廢落地時所登錄的**分錄帳層級分錄**。它是[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)上的一筆新分錄，方向與原分錄相反、金額相同，並回連至其所沖抵的分錄。沖銷分錄是分錄帳「不編輯、不刪除」規則於每一次修正時得以遵守的方法。 此分際之所以重要，是因為一個需要*取消單據*的讀者會伸手作廢；一個需要*理解為何分錄帳上某列有兩筆編號相同的分錄*的讀者，會閱讀[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)上的沖銷分錄段落。兩個機制協同工作——對發票的一次作廢會在分錄帳上產出一筆沖銷分錄——但它們並非同一件事。 ## 外幣 客戶發票以發票自身幣別開立。發票對分錄帳登錄的**開立應收／應付**分錄，以該幣別與工作區報表幣別（採開立日生效之匯率）一併承載金額。客戶仍以發票所載原幣別欠該款項，直至付清為止。 當付款當日匯率與開立日匯率不同時，差額以工作區報表幣別於[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)的外匯側作為自己的一筆分錄登錄——絕不會折回發票或折回客戶於應收上的未清餘額。 ## 誰能對發票執行動作 客戶發票由**財務**與**財務覆核**角色，以及**管理員**所書寫與管理。**主管**唯讀看到每一個數字。**業務**與**跟單**使用者不進入 Finance 模組。完整角色目錄見[使用者管理](/zh-Hant/admin/user-management#roles)。 與廠商付款和[借項與貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes)不同，**客戶發票不經過經辦／覆核核准流程即登錄至分錄帳**。客戶發票於建立單據的那一刻即登錄其**開立應收／應付**分錄。上述作廢並重開路徑即為更正開立有誤之發票的方法。 ## 在工作流程中的位置 * **上游。** 發票對訂單或出貨開立；該等紀錄承載客戶、訂單編號，以及（就出貨發票而言）所請款的商品。見[訂單](/zh-Hant/modules/orders)與[出貨](/zh-Hant/modules/shipments)。 * **平行。** 發票的**開立應收／應付**分錄呈現於[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)、於[對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)上的`應收`欄底下，以及於 Finance 模組「報表」分頁底下的應收報表上。 * **下游。** 對發票登錄的收款——於\*\*收款（收款）**分頁——於未清金額降為零時結清應收列。當客戶溢付或預付時，未沖金額作為預收款留存，其後於**沖帳（沖帳）\*\*分頁套用。 ## 相關頁面 * [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance) * [財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger) * [借項與貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes) * [應收](/zh-Hant/modules/receivables) * [對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account) * [訂單](/zh-Hant/modules/orders) * [出貨](/zh-Hant/modules/shipments)