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# 建立訂單
> 從頭開立或從已核准的報價單轉換，建立訂單的款式線陣，並沿著工作階段主線推進到出貨。
[訂單](/zh-Hant/reference/glossary#order)
是客戶承諾在平台上落地為活紀錄的方式。開立訂單、建立它由
[款式](/zh-Hant/reference/glossary#style)、
配色、尺碼、數量與單價組成的線陣，並沿著[工作階段主線](/zh-Hant/concepts/order-lifecycle)推進到出貨。
## 此工作流程的成果
您結束此流程時，會擁有一張正朝出貨前進的已確認訂單——一張承載客戶買了哪些款式、
每個款式的配色與尺碼、單件價格、商業幣別與貿易條件，以及全公司據以規劃的出貨日的單一紀錄。
從這裡開始：
* 訂單的[款式](/zh-Hant/modules/styles)各自保有對訂單所運行的物料表、成本表與製造單版本的版本鎖定，
* 當生產準備就緒時，可依訂單已鎖定的版本開立
[製造單（MO）](/zh-Hant/reference/glossary#mo-manufacturing-order)，
* 委外單、採購單、出貨、發票與客戶付款全部以訂單為錨，
* 且[就緒](/zh-Hant/concepts/readiness-engine-and-ai)檢視追蹤每個工作階段裡還缺哪些。
## 何時會用到
* 客戶已承諾購買特定款式、配色與數量，您需要開立其餘交易所掛附的活紀錄。
* 一份已核准的[報價單](/zh-Hant/modules/quotations)已準備好轉換為它原本所對應的訂單。
* 同一位客戶要翻單一筆先前的訂單——複製來源訂單以同樣的款式、配色與尺碼作為起點開立一張新訂單。
若款式尚未存在，請先開發款式——見[開發款式](/zh-Hant/modules/develop-a-style)。
若成本尚未建立，請先建立成本表——見[建立成本表](/zh-Hant/modules/build-the-cost-sheet)。
## 前置條件
* **一筆客戶紀錄**，作為買方。在訂單表頭建立時設定且建立後不可變更。客戶主檔由您的管理員維護。
* **至少一個要執行的款式**——訂單行將透過 `款式主檔編號` 連結到的[款式](/zh-Hant/modules/styles)主檔。
* **一份已核准的[報價單](/zh-Hant/modules/quotations)**，當訂單由轉換開立時。直接建立則無報價單前置。
* 表頭所讀取的相關**租戶層級對照清單**——幣別、貿易條件預設值、出貨地選項——由您的管理員設定。
* 您租戶的匯率主檔在訂單幣別於 `訂單日期`（未設定時以當日為準）或更早有 **一筆匯率**。
平台會在建立時擷取該匯率。
* **訂單寫入權限**，給開立、編輯或推進訂單的使用者。複製功能由另一獨立的能力把關——
通常為管理員或商品開發——由您的管理員設定。
## 涉及角色
帶有訂單寫入權限的使用者可開立訂單、建立線陣、設定價格、推進工作階段、變更商業狀態，
以及把已核准的報價單轉換為訂單。平台以**能力**而非職稱把關這些動作——
業務、商品開發與管理員角色若帶有該能力，皆可在訂單上動作。業務使用者僅看到指派給自己的訂單；
管理員、擁有者、財務與商品開發角色可看到租戶內所有訂單。複製動作由另一獨立的能力把關。
## 步驟
1. **開立訂單。**
* **由[報價單](/zh-Hant/modules/quotations)開立。** 開啟已核准的報價單，
選擇「轉換為訂單」。一張新訂單開出，承接客戶、幣別、每一條款式行（連結到款式主檔之處沿用該連結）、
每一個配色、每一個尺碼與每一個單價，並保留一條回溯到來源報價單的連結。
來源報價單被標為**已轉換**。
* **從頭開立。** 開啟**訂單**模組並選擇「建立訂單」。一張新訂單開出，等待表頭填寫。
* **從先前訂單開立。** 開啟來源訂單並選擇「複製」。一張新訂單開出，
帶入來源的款式、配色與尺碼，數量歸零。是否一併複製物料表與成本表版本，
由您的管理員在租戶上設定。
無論走哪條路徑，平台都會指派新訂單的 `訂單編號`——您不必自行挑選。
2. **填寫表頭。**
* `客戶`——從客戶主檔挑選買方。必填。建立後不可變更。
* `品牌`——挑選訂單對應的客戶品牌。選填。
* `指派業務`——指派推動這筆交易的業務人員。選填，但此指派是讓業務角色使用者
看見此訂單的關鍵。
* `幣別`——挑選訂單的商業幣別。必填。平台會在建立時依 `訂單日期`（未設定時以當日為準）
從租戶的匯率主檔擷取 `匯率`。
* `訂單日期`——設定與客戶開立訂單的日期。選填，但它決定 `匯率` 查詢所用的日期。
* `出貨日期`——設定承諾交期。選填，但這是訂單反向排程的生產時間軸所依的日期。
* `季節`——鍵入訂單所屬的銷售季節。
* `貿易條件`——挑選規範交貨的商業條件（如 `FOB`、`CIF`、`DDP`）。表單預設值是常見值；
欄位接受您租戶使用的任何條件。
* `出貨地`——設定貿易條件所適用的出貨目的地：在 `FOB` 或 `CIF` 下為**港口**，
在 `DDP` 下為**完整收貨地址**。留空時會由客戶的預設值帶入；
您鍵入的新出貨地會被儲存到租戶對照清單供日後重用。
* `訂金 %`——設定客戶預期預付的訂金百分比。表單會預填租戶預設值；視需要編輯。
* `客戶工單號`——選填，登錄客戶自己對這筆交易的工單參考號。
* `自訂訂單號`——選填，設定要印在客戶面向匯出文件上的訂單編號顯示覆寫。
* `備註`——鍵入任何訂單的內部備註。
3. **建立訂單的款式線陣。** 開啟訂單的款式區並加入訂單所執行的款式。
每個款式：
* **新增款式。** 從款式主檔挑選器透過 `款式主檔編號` 挑選[款式](/zh-Hant/modules/styles)主檔。
選取主檔會把客戶款號、款名、性別、處理方式與布料成分作為快照帶入該行，並把該行連結到主檔。
* **加入配色。** 從款式主檔已定義的顏色中挑選一或多個配色。一個款式行下可在單一步驟內加入多個配色。
* **套用尺碼範本並輸入數量。** 套用尺碼範本（如標準成衣或數字尺碼），並為每個配色輸入
逐尺碼的 `數量` 與 `單價`。價格依尺碼設定——同一配色可跨尺碼承載不同單價。
* 平台會在同一次寫入重新整理訂單的 `訂單金額` 與 `訂金金額`——沒有單獨的「計算總額」步驟。
4. **在本訂單脈絡下開啟每個款式並鎖定其版本。** 從線陣開啟款式。
畫面上會有橫幅標示您正在哪張訂單中；從那裡編輯物料表、成本表或製造單時，
您的變更會限縮在本訂單的款式版本上，絕不會影響執行同款的另一張訂單。
在開立訂單的製造單前，先核准訂單的
[物料表](/zh-Hant/reference/glossary#bom-bill-of-materials)
與[成本表](/zh-Hant/modules/cost-sheet)，讓本次生產所鎖定的版本是團隊已簽過字的版本。
編輯細節請見[款式](/zh-Hant/modules/styles)與[款式、訂單與製造單](/zh-Hant/concepts/style-vs-order-vs-mo)。
5. **沿著工作階段主線推進訂單。** 新訂單以**詢價**工作階段開立。
從那裡開始，訂單沿著主線一次推進一個階段——經過**開發樣**、**報價**、**PI 已發**、
**PO 已收**、**採購**、**生產樣**、**大貨生產** 與 **已出貨**。
部分推進由團隊在每個步驟完成時手動標記；其他則在平台看到觸發事件時自動發生：
* 推進到 **PI 已發**：當該訂單建立了形式發票時自動發生。
* 推進到 **採購**：當該訂單的第一份物料表獲核准時自動發生。
* 推進到 **大貨生產**：當生產前樣品獲核准時自動發生。
* 推進到 **已出貨**：當該訂單的出貨進入運送中時自動發生。
其餘推進——離開**詢價**、**開發樣**、**PI** 與 **採購** 階段——由團隊在每個步驟完成時手動標記。
工作階段一次推進一個階段、永不倒退。權威模型見[訂單生命週期](/zh-Hant/concepts/order-lifecycle)。
6. **在商業面確認這筆交易。** 與工作階段並列的是訂單的商業狀態，
由團隊設定以傳達這筆交易目前的位置。當客戶已承諾時，將狀態從**詢盤**經**報價單**移到**已確認**，
讓團隊得以據此規劃一筆真實的交易。當您在訂單的**文件**介面上傳訂單確認書時，
平台會以一鍵動作提示您把訂單標為**已確認**——這是一個可採納或忽略的建議，
而不是自動轉移。平台**唯一**自動寫入狀態的時點，是訂單上的生產工作開始時——
開立訂單的生產紀錄會將狀態翻為**生產**。
7. **在訂單明細上追蹤進度。** 訂單的明細頁把日常工作組織為四個區塊——
**總覽**承載抬頭一覽、就緒快照與反向排程；**款式與規格**承載款式線陣與款式相關文件
（放碼、生產規格、產品卡、款式摘要、樣品）；**出貨與文件**承載生產、採購單、外包、
客戶出貨、出貨批次與附件；**財務與溝通**承載付款計劃、發票、AP 摘要與訂單的對話討論串。
完整版面請見[訂單頁](/zh-Hant/modules/orders#訂單明細頁如何組織)。
隨著工作推進，訂單的明細會呈現：
* **付款進度。** 一條進度條顯示訂單總額中已收的比例，由登錄在訂單上的收款推算。
它以 100% 為上限，但若發生溢收仍會呈現，並顯示未收餘額。
* **出貨狀態。** 訂單的出貨會顯示已規劃與已離廠的內容，讓您看出相對於下單數量的履行情況。
* **就緒度。**[就緒](/zh-Hant/concepts/readiness-engine-and-ai)檢視將訂單的反向排程時間軸套用上去，
標示準時、有風險或延誤的里程碑——這是出貨日陷入危險時的早期警示。
## 決策點
* **轉換 vs. 直接建立 vs. 複製。** 當客戶已接受的是一份已核准的
[報價單](/zh-Hant/modules/quotations)時，採用轉換——客戶、幣別、款式、配色、尺碼與單價會往下帶，
來源報價單仍以回溯參考連結。當沒有報價單時直接建立。
當同一位客戶要翻單先前的訂單時複製——款式、配色與尺碼會帶入，數量歸零，
您填入翻單的新數量。
* **開立製造單前先核准上游。** 開立訂單的製造單前，先核准訂單的物料表、
定稿其放碼，並附掛客戶的品牌分頁資料庫項目——製造單活頁簿只從已核准且完整
的紀錄渲染。見[建立製造單(MO)](/zh-Hant/modules/build-an-mo)。
* **取消 vs. 完成。** 當交易告吹時取消訂單（狀態 → **已取消**）。
當交易在商業面結案時標為完成（狀態 → **已完成**）。兩者皆為終態——
自此刻起拒絕表頭與行的編輯，紀錄留檔作為稽核軌跡。訂單不能被刪除。
## 動用的商業規則
這些規則治理此工作流程。它們在[訂單頁](/zh-Hant/modules/orders)上記錄一次；
此工作流程僅摘要。
* **一張訂單是單一客戶、單一幣別**，且客戶建立後不可變更。
見[商業規則](/zh-Hant/modules/orders#商業規則)。
* **`訂單編號` 於建立時指派、其後永不變更**，由您租戶的編號方案指派。
* **`幣別` 與 `匯率` 於建立時擷取。** 匯率從租戶的匯率主檔依 `訂單日期`
（未設定時以當日為準）讀取。
* **訂單的總額由尺碼網格推算，而非鍵入。** `訂單金額` 為網格各格 `數量 × 單價` 的加總；
`訂金金額` 為 `訂單金額 × 訂金 % / 100`。兩者在任何變動同一次寫入時重新整理。
* **訂單以詢價工作階段為起點**，主線一次推進一個階段。
見[訂單生命週期](/zh-Hant/concepts/order-lifecycle)。
* **終態下拒絕編輯。** 訂單一旦處於 **已完成** 或 **已取消**，表頭與行的編輯皆會被拒。
* **訂單不會被刪除。** 取消是停止對某筆不再進行的交易做進一步工作的標準作法。
## 設定或受影響的日期
* **`訂單日期`**——由使用者在建立時於表頭設定；選填。
用於查詢 `匯率` 快照，並在訂單文件上印為訂單日期。
* **`出貨日期`**——由使用者設定的承諾交期；選填。訂單反向排程的生產時間軸所依的日期。
建立後可編輯——變更會重新計算里程碑目標日期。
* **里程碑目標日期**——平台讀取您租戶的前置時間偏移、從 `出貨日期` 反向推算而得的衍生日期。
每個目標日期是該步驟仍能趕上出貨日的最晚日期；鏈條反映您管理員設定的偏移，
因此承載您自己的前置時間，而非通用假設。
* **`建立時間`、`最後更新時間`**——由平台設定。
## 接下來會發生什麼
一張已確認的訂單是業務與生產之間的橋梁。從一張已開立的訂單：
1. **開立訂單的[製造單](/zh-Hant/concepts/style-vs-order-vs-mo)。**
當訂單某個款式的物料表與成本表都已簽過字時，為該款式開立製造單。
開立會凍結製造單的版本鎖定與其渲染內容，因此工廠看到的就是訂單團隊背書的那張圖。
2. **驅動[生產](/zh-Hant/modules/production)。** 委外單涵蓋外包工作——
一張委外單可同時橫跨多張訂單與款式，因此訂單的款式可能與其他款式合併在一張共用的委外單上。
布料與輔料的採購單透過委外單開立，因此採購可透過委外單回溯到它所服務的訂單。
3. **從訂單開立[出貨](/zh-Hant/modules/shipments)。** 一筆出貨進入運送中會自動將訂單的
工作階段推進到**已出貨**。當訂單分多批運往不同地點——或運輸方式改變，如由海運改空運——
每個出貨批次都可帶有自己的目的地，而不改變訂單的預設值。
4. **結清[財務](/zh-Hant/modules/finance)面。** 形式發票、訂金與餘款發票、付款計劃，
以及客戶收款全部以訂單為錨。訂單表頭上的訂金百分比是付款計劃的訂金里程碑所根據的數字；
建立 PI 亦會將訂單的工作階段推進到 **PI 已發**。
當交易結案時，將訂單的商業狀態標為**已完成**；當交易告吹時，標為**已取消**。
兩者皆為終態——訂單以紀錄方式留檔，作為這筆交易的稽核紀錄。
## 最佳實務
* **以轉換取代重打報價單。** 轉換路徑會把客戶、幣別、款式、配色、尺碼與單價一次帶過去，
並留下一條乾淨的回溯到來源報價單的連結。
* **每一條行都針對款式主檔開立。** 透過 `款式主檔編號` 連結會把該行繫到真實的款式紀錄，
讓訂單的物料表、成本表、製造單與就緒檢視全部繫到正確的款式上。
* **盡可能準確地設定 `出貨日期`。** 它是反向排程的生產時間軸所依的日期；
樂觀的出貨日會把每個里程碑都一起拉走。
* **貿易條件與出貨地一起設定。** 出貨地取決於貿易條件——`FOB` 或 `CIF` 為**港口**，
`DDP` 為**完整收貨地址**——若您留空，會由客戶的預設值帶入。
* **開立製造單前先核准物料表、定稿放碼、附掛品牌分頁項目。** 製造單活頁簿只從
已核准且完整的紀錄渲染;團隊是把關者。見
[建立製造單(MO)](/zh-Hant/modules/build-an-mo)。
* **隨著每個步驟完成，向前推進工作階段。** 手動推進是團隊向組織傳達作業進度的方式；
自動推進處理其餘的部分。
* **交易一真實成立，就在商業面確認。** **已確認** 狀態是其他團隊據以規劃的訊號——
自此刻起，款式、數量與出貨日就是承諾。
* **以取消代替試圖刪除。** 訂單一旦開立即無法移除；
取消會留下一條清楚、可稽核的紀錄，標示這筆交易已停止並阻止進一步工作，且不會破壞下游參考。
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