> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.garmentflow.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 发票 > 面向客户的发票单据——客户在订单或出货上被请款的内容、它对财务分录账应收侧所登录的分录，以及工作区用以更正而绝不编辑原单据的作废并重开路径。 客户**发票**是工作区寄送给客户以请款的单据——为已确认订单的订金请款、为已出货的出货请款，或为应收取的调整请款。开立发票会于[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)的应收侧登录一笔**开立应收／应付**——即在[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)上打开客户欠款余额的同一笔分录，并于客户[对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)的`应收`栏底下呈现。 本页说明发票作为单据：所承载的内容、其所经过的状态、它与所产出之分录的关系，以及工作区用以更正发票而绝不编辑原单据的**作废并重开**路径。 Finance 模块的发票分页。顶端有红色逾期发票横幅，点名有几张已逾期。搜索框与一行状态筛选——全部、Draft、Sent、Partial、Paid、Overdue——置于表头上方。表格列为发票编号、类型（Adjustment / Shipment）、状态小标（SENT、PAID）、USD 金额、绿色已收金额、未清金额（零以绿色、非零以红色）与到期日——可见最上方数行为 INV-2026-0108 至 INV-2026-0112。 ## 此单据是什么 一张发票是一张单据——单一编号、单一开立日、单一币别下的单一金额——为某一张订单下的单一客户记录单一笔应收。它是客户收到并对齐自有账册的单据；亦是工作区自身财务记录于呈现何者被欠款时所读取的单据。 [应收板](/zh-Hans/modules/receivables)上客户的未清余额为对其开立之应收减去已对之套用之收款与贷项的累积净值——发票即把一笔应收登上该净值的单据。 ## 为何存在 成衣订单分阶段请款：订单确认时的订金、出货时的尾款，以及偶尔应收取或应退回的调整。每一阶段产出客户用以付款、工作区用以对账的单据。发票即为该单据。 发票本身绝不会在平台中发起工作——它记录的是已在订单或出货上发生之工作的资金面。发票打开客户欠款的余额；收款则结清之。 ## 何时使用 发票于三种情境中建立其一： * **对订单。** 已确认订单上的订金到期，或独立于出货的尾款待收取——于订单的「Invoices」子分页录入。见[订单](/zh-Hans/modules/orders)。 * **对出货。** 出货开立时，向客户请款其所运送商品的商业发票自出货开立。见[出货](/zh-Hans/modules/shipments)。 * **作为调整或样品费。** 于订金与尾款模式之外向客户请款的独立笔——为样品、为重工，或为其他可请款活动。 客户发票完整列表由 [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance)内\*\*发票（发票）\*\*分页进入；它呈现与应收板相同的逐单据视角，使客户未完成的工作得以一次处理完。 ## 单据上呈现的内容 每张发票承载客户执行所需与工作区对账所需的小组栏位： * `Invoice no.`——单据自身的编号，由工作区以稳定的年月模式产生（例如`INV2506....`），使一年的发票易于依序读取。编号于工作区内为唯一；发票一旦开立，编号即终其单据生命留存。 * `Domestic invoice no.`——对于在系统编号之外另行开立政府格式发票的租户而言，为一个外部、在地登录的发票编号。事后登录而非由工作区产生，且设定时于工作区内为唯一。不需要的发票留空。 * `Order`——发票所对应的订单。 * `Customer`——订单的客户；与所打开之应收行同一客户。 * `Currency`——单据自身的币别。发票上的每一个数字皆以此币别表示。 * `Amount`——以单据自身币别表示的单据合计。一旦开立，单据上的金额即固定——更正以作废并重开新发票的方式进行（见下文）。 * `Tax type`——发票开立时所采用的税务分类：应税国内发票（承载增值税）、零税率出口、或免税发票。分类归属于发票；下游报表依此将发票分组。 * `Issue date`——发票的开立日。驱动分录业务日期。 * `Due date`——客户被合约约定结清发票的日期。驱动该行于[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)及[对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)上的账龄；见[账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)。 * `Paid`——已对发票收到的金额，以发票自身币别表示。由每一笔收款或套用贷项自动更新；绝不以手动编辑。 * `Notes`——工作区为其上下文于发票上所登录的自由文字。 发票于上述标头栏位下列出一行或多行。每行承载描述、适用时的数量与单价，以及行金额；行的合计即发票的`Amount`。 ## 发票与其分录的关系 发票单据与分录是同一笔资金变动的两种记录，文件保持两者分明： * **发票**是客户看到、工作区归档的单据。它承载编号、日期、行，以及上述每一个栏位。它可被作废；可被重开；唯一不可的是于开立后被编辑。 * **分录**是发票于[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)应收侧产出的**开立应收／应付**变动。它对应回发票，并以发票自身币别与工作区报表币别（采开立日生效之汇率）一并承载金额。 两者于建立发票时一并写入——发票进入草稿状态，**开立应收／应付**分录于同一次保存中对分录账登录。从那一刻起，[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)上客户的未清余额即反映该发票；发票一存在，行即出现。 更正绝不会编辑任一记录。单据被作废（见下方[作废并重开](#voiding-and-reissuing-an-invoice)），而分录则由一笔冲销分录冲抵——见[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)以了解冲销规则。 ## 状态与转移 发票承载单一状态，反映其相对于客户所站之处： * **草稿（Draft）。** 发票已存在且已对分录账登录其**开立应收／应付**分录。应收行为未冲。尚无收款套用。 * **已寄送（Sent）。** 发票已开立寄送给客户，正等待结清。应收行仍为未冲。 * **部分付款（Partially paid）。** 有一笔以上的收款已对发票套用；应收行上的未清金额小于发票全额。 * **已付（Paid）。** 收款与所套用贷项合计等于发票全额。行离开[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)；单据仍留存于档案。 * **逾期（Overdue）。** `Due date`已过且发票尚未付清。工作区每日重新读取此状态，因此跨越到期日的发票会在无人手动操作的情况下进入逾期。逾期数字于应收的分桶合计与[对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)上呈现。 * **已取消（Cancelled）。** 发票已作废——见下文。 于状态与核准型流程并列呈现之处（例如于曾被作废并重开之单据的轨迹上），标签于任一财务单据涉及之处皆读法相同：**草稿**、**待复核**、**已核准**、**已退回**，以及事件标签**创建**、**提交**、**核准**、**退回**、**作废**、**重开**。 ## 作废并重开发票 开立有误的发票——金额错误、客户分类错误、税务类型错误——**绝不会被编辑**。工作区改以**作废**原单据并**重开**一张替换之。作废使原单据连同理由与轨迹留存于档案；重开则建立一张回连至所替换单据的新单据，使链完整可读。 这是工作区用以保持发票历史诚实的单据层级机制。它经由三步运作： 1. **作废原单据。** 发票被标记为**已作废**：单据保留其编号与行，获得一个`Voided at`时间戳、一个`Void reason`，以及作废者记录。其状态移至**已取消**——行自[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)离开——且轨迹记录一笔**作废**事件。 2. **冲销分录对分录账登录。** 当原发票的**开立应收／应付**分录被冲销时，分录账获得一笔*新*分录，方向相反、金额相同，并回连至其所冲抵的分录。两笔分录皆留于分录账上；客户于应收上的余额回到发票开立前。见[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)以了解「绝不编辑既有分录」的规则。 3. **重开一张替换单据。** 一张新发票于**草稿**中创建，透过`Reissued from`链接回连至原单据。替换单据承载其自有的新发票编号与自有开立日；行与金额可于过程中修正为更正后的数字。重开后的发票以与任何其他新发票相同的方式对分录账登录其自有**开立应收／应付**分录。 作废并重开链于单据轨迹上端到端可见：原单据上一笔**作废**事件、一笔链接至后继者的**重开**事件，以及后继者上一笔回连的**创建**事件。 ### 何时允许作废 作废是工作区「该单据本不应开立」的说法。允许于**无任何收款已套用**——`Paid`数字必须为零——的发票上进行。若已有一笔收款套用，须先解除其套用（其本身会对分录账写入一笔冲销变动），其后始得作废该发票。此规则使冲销精确：对已收到款项的发票加以作废，会使收款悬而未决。 已作废的发票不得再次作废。替换单据可以同样规则加以作废。 ### 「作废」与「冲销分录」——其分际 两者为两件不同的事，文件保持其分开： * **作废**是一个**单据层级的操作**。用户作废发票单据。操作记录于单据——`Voided at`、`Void reason`、由谁作废——且单据状态移至**已取消**。作废属于发票（与借项及贷项通知单——见[借项与贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes#voiding-and-reissuing-a-debit-or-credit-note)），而非属于分录账。 * **冲销分录**是作废落地时所登录的**分录账层级分录**。它是[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)上的一笔新分录，方向与原分录相反、金额相同，并回连至其所冲抵的分录。冲销分录是分录账「不编辑、不删除」规则于每一次修正时得以遵守的方法。 此分际之所以重要，是因为一个需要*取消单据*的读者会伸手作废；一个需要*理解为何分录账上某行有两笔编号相同的分录*的读者，会阅读[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)上的冲销分录段落。两个机制协同工作——对发票的一次作废会在分录账上产出一笔冲销分录——但它们并非同一件事。 ## 外币 客户发票以发票自身币别开立。发票对分录账登录的**开立应收／应付**分录，以该币别与工作区报表币别（采开立日生效之汇率）一并承载金额。客户仍以发票所载原币别欠该款项，直至付清为止。 当付款当日汇率与开立日汇率不同时，差额以工作区报表币别于[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)的外汇侧作为自己的一笔分录登录——绝不会折回发票或折回客户于应收上的未清余额。 ## 谁能对发票执行操作 客户发票由**财务**与**财务复核**角色，以及**管理员**所书写与管理。**主管**只读看到每一个数字。**业务**与**跟单**用户不进入 Finance 模块。完整角色目录见[用户管理](/zh-Hans/admin/user-management#roles)。 与厂商付款和[借项与贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes)不同，**客户发票不经过经办／复核核准流程即登录至分录账**。客户发票于创建单据的那一刻即登录其**开立应收／应付**分录。上述作废并重开路径即为更正开立有误之发票的方法。 ## 在工作流程中的位置 * **上游。** 发票对订单或出货开立；该等记录承载客户、订单编号，以及（就出货发票而言）所请款的商品。见[订单](/zh-Hans/modules/orders)与[出货](/zh-Hans/modules/shipments)。 * **平行。** 发票的**开立应收／应付**分录呈现于[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)、于[对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)上的`应收`栏底下，以及于 Finance 模块「报表」分页底下的应收报表上。 * **下游。** 对发票登录的收款——于\*\*收款（收款）**分页——于未清金额降为零时结清应收行。当客户溢付或预付时，未冲金额作为预收款留存，其后于**冲账（冲账）\*\*分页套用。 ## 相关页面 * [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance) * [财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger) * [借项与贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes) * [应收](/zh-Hans/modules/receivables) * [对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account) * [订单](/zh-Hans/modules/orders) * [出货](/zh-Hans/modules/shipments)